1 . M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
- 買収・売却・資本提携・JV設立・組織再編等におけるM&Aプロセスを一気通貫で支援
- 投資仮説・売却仮説の整理、候補先リストアップ、アプローチ方針の設計
- Teaser、IM、LOI、MOU等の主要ドキュメント作成をサポート
- 交渉論点の整理、関係者調整、クロージングまでのプロジェクト推進を支援
2 . デューデリジェンス支援
- 財務DDにより、正常収益力、運転資本、ネットデット、純資産等を分析
- ビジネスDDにより、外部/内部の環境分析やシナジー効果の検証などを踏まえ投資判断に必要な論点を整理
- DD結果の要約のみならず、価格交渉、契約条件、PMI方針への反映までを支援
3 . バリュエーション・投資採算分析
- 株式価値・事業価値の算定を通じて、M&Aや出資判断に必要な価格目線を整理
- DCF法、類似会社比較法、時価純資産法等を用いた多面的な価値分析に対応
- IRR、MOIC、回収期間等を踏まえた投資採算を検証
4 . CFOサポート・よろず相談支援
- 社外CFOの立場から、経営陣の意思決定、財務戦略、重要アジェンダの検討を支援
- 事業戦略やM&A方針など、CxOが抱える案件の検討や投資判断に係る仮説検証を支援
- M&Aチーム・経営企画部門メンバーの育成に際しての研修の企画・実行
5 . 事業計画策定・資本政策検討支援
- 新規事業の立案や事業計画の策定等の成長戦略の検討支援
- 資金調達や資本政策（M&AやIPOなどのExit含む）の設計・分析・実行の支援
- 事業戦略及び資本政策を連動させた三表連動のモデリングなど実務面のサポート
6 . 経営管理の高度化
- 中期経営計画や単年度、重点施策、資源配分方針の検討及び設計に係る支援
- 予実管理、管理会計、KPI設計、月次決算、レポーティング体制の高度化を支援
- 買収・投資後の課題管理や進捗モニタリングなどをハンズオンでサポート
1 . M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
- 買収・売却・資本提携・JV設立・組織再編等におけるM&Aプロセスを一気通貫で支援
- 投資仮説・売却仮説の整理、候補先リストアップ、アプローチ方針の設計
- Teaser、IM、LOI、MOU等の主要ドキュメント作成をサポート
- 交渉論点の整理、関係者調整、クロージングまでのプロジェクト推進を支援
2 . デューデリジェンス支援
- 財務DDにより、正常収益力、運転資本、ネットデット、純資産等を分析
- ビジネスDDにより、外部/内部の環境分析やシナジー効果の検証などを踏まえ投資判断に必要な論点を整理
- DD結果の要約のみならず、価格交渉、契約条件、PMI方針への反映までを支援
3 . バリュエーション・投資採算分析
- 株式価値・事業価値の算定を通じて、M&Aや出資判断に必要な価格目線を整理
- DCF法、類似会社比較法、時価純資産法等を用いた多面的な価値分析に対応
- IRR、MOIC、回収期間等を踏まえた投資採算を検証
4 . CFOサポート・よろず相談支援
- 社外CFOの立場から、経営陣の意思決定、財務戦略、重要アジェンダの検討を支援
- 事業戦略やM&A方針など、CxOが抱える案件の検討や投資判断に係る仮説検証を支援
- M&Aチーム・経営企画部門メンバーの育成に際しての研修の企画・実行
5 . 事業計画策定・資本政策検討支援
- 新規事業の立案や事業計画の策定等の成長戦略の検討支援
- 資金調達や資本政策（M&AやIPOなどのExit含む）の設計・分析・実行の支援
- 事業戦略及び資本政策を連動させた三表連動のモデリングなど実務面のサポート
6 . 経営管理の高度化
- 中期経営計画や単年度、重点施策、資源配分方針の検討及び設計に係る支援
- 予実管理、管理会計、KPI設計、月次決算、レポーティング体制の高度化を支援
- 買収・投資後の課題管理や進捗モニタリングなどをハンズオンでサポート